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2020年4月下旬，闻泰科技公布通告，拟通过刊行股份及支付现金的方式，以约63.33亿元的总买卖对价收购安世半导体团体控股股东合肥裕芯的上层投资人有关份额；本次买卖完成后，闻泰科技将合计持有合肥裕芯98.2%的股权，并间接持有安世半导体团体98.2%的股权。2020年6月10日，证监会对闻泰科技本次资产重组举行审核，本次资产重组获得无条件通过。鋆昊资源作为闻泰科技长期以来的战略互助同伴及主要股东，在已往五年中乐成协助闻泰科技实现从200亿市值向1000亿市值的跃升，推动其从营业单一的ODM公司转变成从芯片设计、晶圆制造、半导体封装测试到产业物联网、通讯终端、笔记本电脑、IoT、汽车电子产品研发制造于一体的重大产业结构。在双方深度互助的过程中，鋆昊资源助力闻泰科技对安世半导体举行收购的全流程，见证闻泰科技乐成步入千亿市值俱乐部。

闻泰科技是全球领先的移动终端和智能硬件产业生态平台、海内ODM领域唯一的上市公司，总部位于嘉兴，并于上海、西安、深圳等地设有研发及销售中央，于无锡、印尼、印度等地设有制造基地。闻泰科技在完成安世半导体的收购后，公司市值跨越1,200亿元，成为A股半导体领先企业。

闻泰控股股东于2016年起接触安世团体，2017年头介入少数股权投资，并于2018年启动闻泰科技对安世团体的收购计划。闻泰科技收购安世团体涉及境内外众多国资及民营投资机构、需完成国资及羁系等审核程序、协调诸多金融机构提供资金支持，堪称近年海内资源市场指标性的半导体并购项目。闻泰科技收购安世团体的四个阶段中，鋆昊资源与闻泰科技深度互助，配合探讨潜在的市场机遇及营业发展偏向。

一、闻泰科技控股股东出资介入安世团体投资

经由鋆昊资源推荐，闻泰科技控股股东于2017年头与鋆昊资源配合出资2亿美元介入对安世团体的少数股权投资项目；同时鋆昊资源团队治理基金亦直投1.1亿美元介入安世团体投资。安世团体原隶属于恩智浦半导体公司下属的尺度器件部门，恩智浦出于对增强营业聚焦及优化资源结构的思量，故于2016年头分拆该营业部门，定向对建广资产等全球近十个意向买方举行招标；2016年6月建广资产等中资投资人团结体与恩智浦杀青收购协议，以27.6亿美元的总买卖对价收购安世团体100%的股权，该买卖案最终于2017年头交割。

安世团体为天下一流的半导体尺度器件IDM厂商，专注于分立器件、逻辑器件和MOSFET器件市场，拥有60余年半导体专业履历，其客户包罗中游制造商和下游电子品牌客户，如博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等着名公司。

二、闻泰科技以竞标方式间接取得安世财富份额，正式启动2018年A股市场最大重组项目

2018年3月，闻泰科技参股的合肥中闻金泰团结云南省垣投及上海矽胤（“团结体”）以114.35亿元于安徽合肥公共资源买卖中央的公然转让竞标中取得合肥广芯（合肥广芯持有安世团体上层股东合肥裕芯约42.9%的财富份额，合肥裕芯持有安世团体约78.4%的财富份额）的财富份额。

2018年5月，团结体与合肥芯屏（本次买卖对手方）签署产权转让相关协议；闻泰科技的全资子公司上海中闻金泰、云南省垣投、鹏欣智澎、西藏气概及西藏富恒配合向合肥中闻金泰出资约28.83亿元并提供乞贷约28.83亿元，合肥中闻金泰以其收到的注册资源和股东乞贷向合肥芯屏支付了第一笔转让价款约57.18亿元人民币。随后，上海中闻金泰对合肥中闻金泰增资约58.53亿元（其中50亿元为现金出资，约8.53亿元为债权出资）用于支付本次买卖的第二笔转让价款，并由合肥中闻金泰完成标的资产收购。

2018年底，在鋆昊资源的协调下，全球空调龙头——格力电器基于与闻泰科技在通讯终端、物联网、智能硬件等领域开展深入互助的考量，向合肥中闻金泰及鋆昊团队治理的珠海融林合计增资30亿元，用于合肥中闻金泰及珠海融林收购安世团体的上层财富份额。

格力电器作为海内家电行业龙头，将借助闻泰科技的5G研发能力战略性结构5G产业链，紧抓5G平台下智能家居、物联网的伟大营业机遇，塑造新形势下的焦点竞争力，实现在智能家居、智能装备、通讯装备等领域的“多元化”稳健协调发展，进一步扩大市场份额和影响力，提升格力电器的整体营业能力。

三、闻泰科技实现对安世团体的间接控制，市值突破千亿

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2019年3月22日，闻泰科技公布《刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联买卖报告书》，拟通过刊行股份及支付现金的方式实现对安世团体的间接控制。在境内，闻泰科技拟通过刊行股份及支付现金的方式收购境内基金之上层出资人的有关权益份额。其中，包罗9支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的所有财富份额（北京广汇、合肥广坤之LP不介入该次买卖，该等2支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的财富份额暂不交割）和相关权益，以及介入该次买卖的7支境内基金之LP（或上层现实出资人）拥有的所有财富份额。在境外，闻泰科技关联方通过支付现金的方式收购境外基金中智路资源作为GP拥有的所有财富份额和相关权益。就境外基金的LP份额，在闻泰科技取得对安世团体的控制权后，闻泰科技境外关联方通过支付现金的方式收购境外基金之LP拥有的所有财富份额。2019年6月21日，该次买卖获得中国证监会的批准。

2019年中下旬，闻泰科技陆续通过刊行股份及支付现金的方式，逐步提升其间接持有的安世团体股权：

——闻泰科技以刊行股份的方式收购云南省垣投、西藏气概、西藏富恒、鹏欣智澎、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天持有的合肥中闻金泰股权；

——闻泰科技以支付现金的方式收购宁波圣盖柏、京运通、谦石铭扬、肇庆信银持有的境内基金LP份额，同时闻泰科技以刊行股份及支付现金的方式收购德信盛弘持有的境内基金LP份额，且闻泰科技以刊行股份的方式收购珠海融林、工银亚投、上海矽胤持有的合肥广讯LP份额；

——闻泰科技将前期乞贷转为股权的方式取得其参股公司小魅科技的控股权，小魅科技已与建广资产、合肥建广和智路资源就收购其持有的境内基金和境外基金的GP份额签署资产收购协议；

——在闻泰科技取得对安世团体的控制权后，安世团体通过再融资取得美元资金并出借予闻泰科技境外关联方后，由该境外关联方收购Bridge Roots Fund、Huarong Core Win Fund、Pacific Alliance Fund持有的境外基金LP份额。

2019年11月，鋆昊资源及格力电器持有的份额均完成闻泰科技换股，鋆昊资源及格力电器成为闻泰科技第二大股东。

鋆昊资源团队治理基金所直投的1.1亿美元亦于此阶段以全现金的收购对价完成退出，为投资人缔造了丰盛回报。

2019年12月，闻泰科技公布《刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联买卖实行情形暨新增股份上市通告书》。该次买卖实行后，闻泰科技已累计持有合肥裕芯约74.5%的权益比例，并间接持有安世团体约74.5%的权益比例。本次定增及配套融资共召募近65亿元，为2019年A股市场最具规模的配套融资项目；在本次定增及配套融资过程中，鋆昊资源乐成引荐意向投资机构。

四、闻泰科技收购安世团体剩余股权

2020年4月下旬，闻泰科技公布通告，拟通过刊行股份及支付现金的方式，以约63.33亿元的总买卖对价收购包罗北京广汇、宁波益穆盛在内的合肥裕芯上层出资人的有关权益份额；本次买卖完成后，闻泰科技将合计持有合肥裕芯98.2%的股权，并间接持有安世团体98.2%的股权。2020年6月10日，证监会对闻泰科技本次资产重组举行审核，本次资产重组获得无条件通过。

闻泰科技作为鋆昊资源的主要同伴，长期以来保持深度互助，配合探讨营业偏向及潜在机遇。多年来，鋆昊资源与闻泰科技携手前行，为鋆昊资源实行大客户战略的典型案例；鋆昊资源连续依托产业龙头客户的行业履历及自身于资源市场的厚实履历，挖掘产业链上下游整合及营业拓展等具有战略协同效应的并购投资机遇，促成互助企业及投资标的的配合发展。