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乘着AI东风，市值上出现你追我赶之势的微软和苹果，在关于AI的下一步生长上，却有了纷歧样的心思。

近期，微软官宣，将于2024年7月10日起正式住手其Copilot GPTs服务，距离后者正式宣布仅距离了3个月。凭证官方注释，未来GPT的重点，微软将会从小我私人消费者市场转向商业和企业场景。

在微软放弃跟一众大模子APP争抢C端市场之际，苹果则借助自界说的AI（Apple Intelligence）智能系统，依托iPhone、iPad、Mac等终端硬件，有了强势杀入文心一言、通义、豆包、Kimi、腾讯元宝等一众大模子APP后花园的野心。

只管苹果AI照样期货产物，要等到今年秋季后才气上手体验（中国用户可能要等到明年），但并不故障资源市场的追捧。WWDC2024主题演讲竣事两天来，苹果股价先跌后涨，住手6月14日，其总市值已站上32852亿美元高位，乐成逾越微软的32820亿美元，夺回全球上市公司市值*宝座。

重新赢得资源市场拥抱的一大因素，离不开苹果在天生式AI方面“人有我亦有”的追赶姿态。

当下一众大模子APP常见的功效，如自动天生邮件回复内容、语音转文字并天生摘要，文生图等，苹果一切给放置了个遍。

用户跟大模子APP之间基于自然语言的多轮对话，现在也可以在苹果Siri上得以体验。融入AI升级后的Siri，不仅具备明白上下文的新能力，还支持用户像使用ChatGPT等大模子APP般，通过输入文字的方式互动，而不再仅限于语音互动。

Siri所代表的AI助手赛道，正生长成为大模子应用落地的热门场景之一。“它确实能够让手机的操作系统占领许多用户的时间，由于可以知足许多多样化的需求，就相当于把许多价值从APP里拉得手机上。”MiniMax首创人闫俊杰点评道。

新的冲突便在所难免。一个可以跨APP给出回答的Siri，无疑将在使用便利性上击败大多数大模子APP，从而在客观上抢走后者的部门用户。事实，苹果借助硬件产物已经在全球聚拢了跨越20亿的用户，而大模子APP中用户规模*的ChatGPT，日活跃量还远不到1亿，海内豆包、文心一言等头部APP，日活跃量更是倘佯在百万级别。

借助终端硬件载体的渠道优势，从而抢走甚至杀死第三方软件风头的事迹，在手机领域早已多次上演。

智能手机刚刚崛起之时，受限于各家厂商在操作系统层面尚未完成深度定制，一批第三方应用市场由此降生并生长壮大。到2014年，排在市场前五位的应用商铺划分为百度手机助手、360手机助手、应用宝、91助手以及豌豆荚，之后才是小米、华为等手机厂商自带的应用商铺。

但好景不长，随着各个手机厂商陆续完成基于安卓系统的深度定制UI，叠加手机出货量的增进，第三方应用市场的装机量随即暴跌。到2016年，手机厂商自带的应用商铺，便在市场份额上完成了对前者的反超。

同样被视为操作系统级的AI对话助手，会再上演一次手机厂商青出于蓝的故事吗？

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“产物体验上的趋同，给了iPhone等手机厂商争抢用户的时机。”手机厂商前高管徐立说道。

显示在落地场景，在手艺难有大的突破之下，海内无论是初创公司、照样互联网大厂，都致力于起劲寻找自己的PMF（产物市场契合度），以完成商业化的闭环，但却都尚未有所收获。

壮大如Meta，即便手握全球最强开源模子Llama系列，在最新宣布的一季度财报电话会上，其首创人扎克伯格也不得不坦陈：“纵然将我们的许多现有资源转移到AI上，在我们从这些新产物中获得大量收入之前，我们仍然需要扩大我们的投资局限……这将是一个连续多年的投资周期。”

自带一系列高频应用的终端手机，自然便具备AI大模子落地的诸多场景，一如苹果智能系统对外展现的那样，苹果要做的不是费全心思为用户凭空缔造一个大模子APP，而只是把当前的天生式AI融入现有iPhone的各种应用之中。

iPhone的AI应用战略，与金沙江创投主管合资人朱啸虎的某些看法不约而同。相比重构新的场景，在朱啸虎看来，大模子反而加倍利好每个行业中的现有玩家，“已经拥有使用场景的玩家，通过ChatGPT等大模子很容易就能为自己的产物加上人工智能的功效，如眼下的智能客服。”

凭证Canalys统计数据，到2028年，全球AI手机出货量将到达54%。智能手机（以及PC）的端侧AI将为装备厂商带来至少三种盈利模式：AI即功效、AI即服务和AI即界面。“对苹果来说，加入AI雄师并不仅仅是为了追赶行业潮水，由此带来提高营收的时机潜力不容小觑。”Canalys剖析师指出。

手艺难以拉开差距之外，海内大模子初创公司的产物认真人李振给出了另一个苹果后发也可能先至的缘故原由，即大模子APP现在尚未构建起产物规模效应和网络效应。

只管在已往一年多时间内，海内大模子玩家推出了数十款AI产物，但显示*的头部大模子APP日活跃量也仅在百万级别，对比超10亿的现有移动互联网用户，这意味着AI产物的渗透率还不到1%。

为了尽可能提高用户渗透率，抢占规模效应，互联网大厂和部明白星创企正掀起一场新的AI产物投流之战，笼罩渠道从B站、小红书、抖音等，一起扩展到了小众垂类的小宇宙等播客平台。

路子更野的部门大模子产物，甚至连弹窗推送都没放过。近期，字母榜（ID：wujicaijing）考察到，Kimi如新闻资讯一样平常，向部门用户自动推送问题，如“你知道IKEA吗？”

规模效应不显的状态，并非仅限于海内大模子竞争之中。在今年的谷歌I/O大会上，被问到若何看待“OpenAI的截和式宣布”时，谷歌CEO皮查伊说道：“当我们正处于AI的拐点上时，我看到的是时机，以是若是把这个时间线拉长，那么某一天发生的某一件事就都无关紧要了。”

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李振进一步注释道，在产物规模效应缺失之下，各家大模子产物的功效上新，事实是晚了一个月照样半年，并不足以拉开竞争差距。

这也能部门注释为什么当苹果在AI功效上新上姗姗来迟后，仍能撬动资源市场的青睐，并一度逾越微软，重回全球市值*的位置。事实，借助iPhone、iPad和Mac的全球保有量，苹果AI产物一经上市，便有望坐拥数亿用户规模。

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赶在苹果更新AI功效之前，早已有不少人看到了以硬件作为大模子载体，从而完成AI产物规模扩张的时机。

OpenAI团结首创人、特斯拉自动驾驶前认真人安德烈·卡尔帕西便曾将对话式AI产物形貌为一种新的操作系统，由于它们能够检索文件、编写代码和运行程序，还能明白音频、图像和人类指令。

开发硬件，就是为上述新操作系统寻找合适外壳的历程。

早在去年9月份，OpenAI CEO山姆·奥特曼就被爆出设计联手苹果前首席设计师乔尼·艾维，讨论开发一种新的AI硬件装备的新闻，甚至有意拉软银孙正义入伙，希望从后者手中融资超10亿美元，用以打造“人工智能的iPhone”。

那时的OpenAI，只管已经依附GPT-4大模子产物的宣布，估值飙涨至800亿-900亿美元，成为继Space X和字节跳动之后的全球估值第三高创业公司，但仍未探寻到清晰的商业化路径，且用户增进也最先陷入平缓状态，硬件成为奥特曼辅助OpenAI打开新的商业想象空间，以及用户增进渠道的一箭双雕之举。

与奥特曼抱有同样想法的大模子玩家，可能还包罗字节。近期，有媒体爆料字节以5000万美元价值，收购了中国耳机制造商Oladance。此举被以为是字节治理层看到了可穿着装备成为AIGC服务平台的潜力。

就连谷歌团结首创人谢尔盖·布林都叹息，智能眼镜会是谷歌新一代多模态AI产物Project Astra的“*硬件”，惋惜谷歌宣布智能眼镜是在10年前：“不幸的是，我们搞错了时间。我真希望现实能掌握得更好一些。”

奥特曼同样对AI应用于智能眼镜示意青睐，在近期对外采访中提到，自己一直对AR眼镜或其他装备能够实时地与天下交流、感知事物转变的远景充满期待。

在与乔尼·艾维和孙正义的三方互助被曝光之前，奥特曼更是在2020年便脱手投资了一家消费级AI硬件初创公司Humane，该公司去年底宣布的*硬件Ai Pin，被视为“AI 时代的新iPhone”，其内置了OpenAI的大模子手艺。

但“人工智能的iPhone”并不容易打造。离Ai Pin亮相仅仅已往半年时间，今年5月份，生长晦气的Humane便被曝出卖身新闻。

相比苹果在WWDC上展示的跨APP调剂能力，当前的AI硬件往往只是简朴把大模子与终端装备拼集在了一起，大部门体验甚至可以被手机中的某一个大模子APP直接替换掉，“用户为什么还要花等同于一部手机的价钱（Ai Pin发售价699美元），买这些体验还不如手机的AI硬件呢？”徐立指出。

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随着苹果AI功效即将上线，除了在与大模子APP的竞争中分流后者的用户外，苹果另有望借助越来越多的用户使用反馈，进一步升级迭代iPhone等装备上的AI产物体验。

在苹果对外分享的手艺博客中，支持Apple Intelligence运行的模子架构，由三大部门组成，包罗苹果自研的端侧模子、云端模子和接入OpenAI的GPT-4o品级三方模子。

这也是苹果首次对外披露自研模子的参数和性能显示。Apple Intelligence的端侧语言模子，参数目约为30亿，其在测试装备iPhone 15 Pro上的处置速率，可以到达每秒天生30个token，初始响应延迟约0.6毫秒。

凭证苹果展示的对比测试效果，3B级端侧小模子，足以比肩主流7B级模子能力，云端模子效果更是堪比GPT-4 Turbo级别，仅比OpenAI*进的量产模子GPT-4o差一些。这也是苹果选择将GPT-4o作为Siri能力弥补的主要缘故原由所在。

在苹果CEO蒂姆·库克看来，一个好的AI产物，“它必须明白你，并扎根于你的小我私人靠山，好比你的一样平常生涯、你的人际关系、你的交流等等。它逾越了人工智能。它是小我私人智能。”

但在实现上述目的的路径上，苹果AI眼下仍面临规模效应侧的两大挑战。

显示在适配的终端硬件上，受限于内存和芯片，苹果AI只能跑在iPhone 15 Pro/15 Pro Max，以及配备了M1及以上芯片的Mac上。这意味着在苹果现有超22亿的装备保有量中，仅有一小部门才气体验到今年秋季到来的AI新功效。

更糟糕的是，苹果AI将分阶段陆续推送，秋季只有英文版本上线，这意味着作为iPhone全球主力市场的中国区域，可能要等到明年才有望体验到苹果的AI功效。

苹果软件工程高级副总裁克雷格·费德里吉示意，苹果正在起劲寻找将“Apple Intelligence”引入中国市场的方式，“虽然现在没有详细的时间表，但这一定是我们想要做的。”

早在今年3月份，库克访华之际，就有新闻传出苹果有望跟百度杀青互助，将后者的文心大模子引入iPhone 16等苹果装备之中。住手现在，双方尚未有进一步新闻传出。

天风国际证券剖析师郭明錤在赞美Apple Intelligence套件对使用者很适用之外，便直言不讳示意，其没法全球同时上市、整合ChatGPT之要害卖点能否在中国市场使用等，也在加剧投资人的担忧情绪。

2024年*季度，iPhone在华销量逆势下跌，在中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖之际，苹果出货量同比下降25%，跌至1000万部，也成为海内TOP5厂商中降幅*的一家。

相比从一众大模子APP手中争抢用户，库克更在意的，可能是AI加持后的iPhone，能否引发一波新的换机潮。