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克日，据媒体报道，三星电子因仍未解决3纳米工艺的量产良率和能效问题，失去了谷歌和高通两大客户的青睐，这两家公司将订单转交给台积电。纵然台积电3纳米产能已被苹果、英伟达、超威半导体等七大客户包揽，求过于供，订单预计已排至2026年。

甚至由于需求兴旺，台积电可能会将3纳米代工价钱上调5%以上，先进封装明年年度报价也约有10%-20%的涨幅。

原本韩国业界预计，台积电涨价，三星会因此获得部门客户青睐，然而谷歌和高通宁愿接受台积电的涨价和排单，也不愿使用三星电子的3纳米产能，使得这个预计落空。

住手现在，三星3nm工艺没有获得任何大客户的订单。

为了抢到客户，三星也是拼了。6月18日，媒体爆出，三星电子正在思量将其美国得克萨斯州泰勒工厂的工艺制程从4纳米改为2纳米，以增强与台积电美国厂和英特尔的竞争。

这场半导体制程、订单大战，或许才刚刚最先。

01

6月13日，据三星官方新闻，李在镕本周竣事了为期两周的美国行程，和Meta、亚马逊、高通等企业治理者会晤，商讨未来互助。

此外，有美国媒体爆料OpenAI首创人奥尔特曼也和李在镕会晤商讨了互助事宜，但该新闻没有获得三星官方简直认。

美国之行最引人瞩目的当属李在镕与扎克伯格的会晤。

根据三星报道，李在镕受邀前往扎克伯格在帕洛阿尔托的家中，双方讨论了ICT 行业、人工智能、虚拟现实、增强现实等话题，设计进一步扩大在AI领域的互助。

“从 2011 年在扎克伯格的住所*次碰头以来，他们已经确立了一种特殊的友谊，并举行了八次会晤。”言语中，三星起劲营造出和Meta拥有亲密无间的同伴关系。

2月，扎克伯格曾前往韩国造访了总统尹锡悦和多家韩国企业认真人，商讨尖端产业的互助问题。四个月时间，李在镕就投桃报李放置回访，看得出双方都很急切。

据外界推测， Meta正在面临AI营业模式所需半导体欠缺的问题，而台积电产能严重吃紧，这让扎克伯格以为Meta当前过于依赖台积电，需要寻找新的互助同伴，因此有意让三星代工厂生产Meta最新推出的Artemis第二代人工智能芯片。

此时，三星也需要来自Meta的大额订单，事实三星电子在半导体生产上已巨斥资。

美国在全球半导体制造能力中的份额从1990年的37%下降到2020年的12%，无论是特朗普政府照样拜登政府都将芯片制造回流本土作为主要义务。在美国政府政策指导下，2021年三星宣布投资170亿美元在美国德克萨斯州的泰勒市建厂，该工厂设计每月产能约5000片晶圆，为三星在韩国平泽工厂产能的六分之一。

此前，三星和美国政府就津贴协议细则睁开了耐久的谈判战，由于津贴不到位，工厂建设速率严重低于设计预期。

4月，美国商务部宣布和三星杀青开端协议，依据美国《芯片法案》给三星提供至多64亿美元的直接津贴。凭证协议，三星将在美确立一整套半导体研发和生发生态，包罗两座天下*的逻辑芯片厂、一座研发中央和一个先进封装设施，同时扩建三星原有的奥斯汀晶圆厂。

美国官员透露，津贴后，三星将美国建厂的投资额从170亿美元提高至450亿美元。对于正处在大选年的拜登政府，搞定三星工厂也是一桩值得摆在台面上炫耀的事。

当地时间6月13日，三星电子在美国硅谷举行“2024年三星代工论坛”，提出2027年将引入尖端晶圆代工手艺，增强跨越人工智能芯片研发、代工生产、组装全流程的AI芯片生产“一站式”服务。

三星展望，今年公司AI芯片代工销售额会是2023年的1.8倍，客户数目也将增添1倍。到2028年，其AI芯片代工客户数目将比2023年增添4倍，代工销售额将比2023年增添9倍。

外媒爆料，三星半导体代工部门(DS)在内部将“赢得英伟达3nm产物订单”作为今年的主要义务。

02

2023财年堪称三星的滑铁卢。

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凭证财报，该年度，公司营收258.9万亿韩元，同比下降14.33%；整年净利润15.5万亿韩元，同比下降72.2%；综合营业利润6.6万亿韩元，同比下降84.86%，15年来首次跌破10万亿韩元关口。

三星给出的注释理由是半导体行业处于下行周期。相较于偕行从2022年就陆续举行减产，公司直到2023年二季度才最先减产改善供需结构。随着减产效应展现，2023年四序度DRAM及NAND Flash芯片报价已泛起显著上涨。

同时，为了下一代芯片结构，公司今年度投入了巨额成本，造成短期内业绩承压。三星称，整年资源支出的53.1万亿韩元中，有48.4万亿韩元用于半导体。

三星电子示意，随着人工智能使用的扩大，预计制造商将在装备中安装更多更好的芯片，替换旧服务器也将有助于推动需求逐步苏醒。2024年的目的是专注尖端芯片需求，起劲知足与天生式AI相关的高带宽内存（HBM）和服务器产物。

和所有科技公司一样，三星也all in AI。

今年一月，三星在2024年国际消费电子展宣布了“AI for All”愿景，还提出AI在改善生涯体验的同时，要做到保持“非侵入性”。根据三星的说法，装备不应当单独设计AI入口，而是要把AI服务处于润物细无声的“后台运行状态”。

苹果的WWDC24进一步刺激了业内整体卷AI应用的浪潮，三星再次加紧了自动出击的速率。

知情人士透露，三星在合并了重组了位于加拿大的AI手艺研发中央，由曾在苹果认真制订和执行小我私人助理Siri战略的Murat Akbacak担任认真人。近期，三星又官宣与首尔大学配合确立人工智能团结研究中央。同时，三星还设计在美国硅谷确立专门从事通用人工智能（AGI）研究实验室，开发知足未来AGI系统处置要求的新型处置器和内存手艺。

相对照多数企业，三星转向AI领域的*优势是拥有完整的产业链，从芯片、屏幕到其他主要元器件都能自主研发和生产。三星设计在2025年推出AI加速器芯片“Mach-1”和由其驱动的人工智能系统，进武士工智能处置器市场，此前三星电子的 AI 关联产物主要是高性能存储和端侧。

据媒体报道，现在Mach-1已通过FPGA手艺验证，正处于SoC的物理定型阶段。Mach-1接纳LPDDR内存，不会配备HBM，定位于需要低功耗、小尺寸和低成本的边缘盘算市场。作为ASIC芯片，Mach-1在其针对的特定应用领域内能效显示可以跨越CPU、GPU 等通用型芯片以及半定制的 FPGA。

三星以为，Mach-1能将当前的推理应用的内存带宽需求降低近九成，未来会在效率和成本效益方面具有竞争优势。也正是由于ASIC芯片的天真性不足，三星需要尽可能多地找到大客户服务，这或许是李在镕加紧和各大巨头会晤的缘故原由之一。

理论上，完整的代工厂系统让三星有足够的底气与如日中天的英伟达开展差异化竞争，还能在制造环节为自己争取一定的成本优势。业内人士指出，三星的目的就是在AI刷新终端的历程中抢夺终端AI芯片主要供应商的位置，成为边缘盘算领域的英伟达。

03

除了半导体，三星的手机营业也很大，当苹果官宣苹果智能，正式进军AI应用的时刻，作为全球智能手机出货量*名的三星，也必须正面应对。

一季度是三星智能手机的上新季，趁着老对手苹果还没有大肆改善AI服务，三星S24系列抢占先机来了一波AI手艺升级，新增了AI实时翻译、即时整理、天生式概述等全新体验。为了提振信心，让财报周期内的统计数据更悦目，S24系列的宣布时间比上一代S23提前了一个月。

事实证实，新鲜感确实能够提振耐久低迷的消费电子市场。

市场调研机构Canalys数据显示，2024年一季度三星以6010万台的出货量和20.8%的市场份额重新成为全球出货量*的智能手机供应商。在手机销量和半导体营业的拉动下，2024年*季度三星电子营业利润到达6.606万亿韩元，同比暴涨931.87%。

某种水平上，三星手机在华份额的下降是中国产业升级、国产物牌强势崛起的一定效果，但并不代表三星在全球不行了。

今年以来，三星险些在每一款产物上都拿出了融入 AI 手艺的实践，从手机到 PC，从家电到汽车，S24系列的销量提升也与Galaxy AI服务升级密不能分。

为了降低成本、提升销量，除了美国，三星也在加大对新兴国家的投资。

三星多数生产线仍在亚洲，尤其是近年来，三星多家工厂搬到了人力成本更廉价的东南亚，越南是当前的焦点产区。

凭证越南官方新闻，住手2023年三星累计在越南投资总额达200亿美元，是越南*的外国投资者。现在，三星在越南运营6家工厂、1家销售法人实体、1家研发中央，三星手机中跨越50%是越南制造。今年一季度，随着市场行业大幅反弹，三星越南工厂业绩利润跨越12亿美元。

越南政府高层一再和三星高管会晤，还拿出了多项破格优惠政策。

在AI时代浪潮下，科技业正在迎来一波猛烈的竞争与变化，市场也在重塑，有的企业会上来，有的企业会下去。某种水平上，完善的产业链和全球化结构让三星在这一波竞争中，是有其优势的。

只不外，科技行业永远是*名享有*收益，第二三名苦苦挣扎，以是三星能否取得预想中的职位，一切都需要时间磨练。